Bilan patrimonial & succession
Ingénierie & gestion financière
Optimisation & gestion de la fiscalité
Création & arbitrages d’actifs financiers et immobiliers
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Analyse du patrimoine professionnel & privé Bilan patrimonial & succession Ingénierie & gestion financière Optimisation & gestion de la fiscalité Création & arbitrages d’actifs financiers et immobiliers |
| Notre démarche qualité répond à votre exigence et à vos attentes.
AFC PATRIMOINE vous apporte son assistance pour :
Notre métier de Conseil indépendant en gestion de patrimoine recouvre un double savoir faire : le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en stratégie d'investissement. Le conseil en stratégie patrimoniale vise à proposer une structuration de votre patrimoine au service de vos objectifs. Il se fonde sur une approche globale, intégrant toutes les dimensions du patrimoine privé et professionnel au travers d’un bilan qui permet d’analyser votre situation actuelle. Ce travail permet aussi de mieux comprendre vos choix de vie, de déterminer vos objectifs et de les hiérarchiser dans l’ordre des priorités. Au service de ces objectifs, différentes pistes de solutions sont alors proposées au travers d’une étude personnalisée, commentée et affinée avec votre Conseil. Les techniques utilisées sont principalement celles liées au droit de la famille, à l’insertion de structures sociétaires, à la bonne utilisation des règles fiscales en vigueur, mais aussi à l’analyse financière. |
A partir d'une analyse de vos placements existants, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, nous vous proposons différentes stratégies d'investissements en combinant plusieurs enveloppes de détention : assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, gestion de portefeuille, immobilier en direct ou en société...
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